(1964)
01. Deixe Pra Mim a Culpa (José A. Espinosa - Versão: Nilza Miranda)
02. Fica Com Deus (Marinheiro)
03. Quem Depois De Mim (Caçula/Betinha)
04. Separação (Claudio de Barros/Torrinha)
05. Foi o Destino (Caçula/Jesus Alves)
06. Espinhos Da Vida (Anacleto Rosas Júnior/Walter Amaral)
07. Vai Com Deus (Inez James/Larry Russel/Buddy Pepper - Versão: Luiz de Castro)
08. Ficar Ou Partir (José Alfredo Jimenez - Versão: Ricardo Reis)
09. Você Fingiu (Caçula/Milano)
10. Onde Estás Felicidade (Caçula/Sebastião Aurelio)
11. Cigana (Arlindo Pinto/J. M. Alves)
12. Amargura (Marinheiro/Milton José)
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